虞姬(李依晓 饰)在粮仓里遇到昏迷的女子若姜(巩亦瑢 饰)，便将其带回府里。咸阳城乱成一团，范增(孙海英 饰)劝项羽(何润东 饰)早日分封各诸侯。为笼络英布(胡东 饰)，项羽把若姜赐给了他。在英布的支持下，项羽杀了曾孤立项家的诸侯们。韩生(池东 饰)向项羽进言，占据关中，便可称霸天下，岂料却被项羽施以煎煮之刑。得知项羽将巴蜀之地封给刘邦(陈道明 饰)，众兄弟们皆表不满。经过萧何(杨立新 饰)分析巴蜀之地的优势，张良(霍青 饰)赞成并施计将汉中归于刘邦。
